Gestionnaires de patrimoine

Quand un des mes clients décède, je veux pouvoir garder le contact avec ses héritiers pour accompagner la nouvelle génération. Mes Volontés me pemet d'être infomé et mis en relation immédiatement.

Mathieu M. CGP à Aix-en-Provence

Un produit au coeur de vos priorités

Devenir partenaire Mes Volontés, c'est l'opportunité d'aider vos clients à mieux se protéger,.

C'est également une bonne occasion pour réaliser un blian patrimonial personnel et/ou professionnel , de vérifier les allocations d'actifs et de travailler sur la stratégie succéssorale le cas échéant.

Surtout, recommander Mes Volontés à vos clients, c'est vous donner l'opportunité de rentrer immédiattement en contact avec la nouvelle génération si votre client vient à disparaître. Il devient alors possible de discuter de la réallocation des actifs, en fonction de leurs profils, forcément différents de votre client originel. 

Des outils performants

En tant que partenaire, vous bénéficiez d'un panel d'outils et de services que nous mettons à votre disposition :

  • Un espace sécurisé pour gérer les échanges avec nous et un suivi de l'activité commmerciale

  • Une interface simple pour inviter vos clients sur Mes Volontes

  • Une interface de saisie "pour le compte de" qui vous permet d'ajouter des informations dans les espaces sécurisés de vos clients

  • Un compte de démonstration et un compte Mes Volontes Plus gratuit pour vous ou votre structure

  • Un numéro de téléphone dédié aux partenaires pour répondre à vos questions

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